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    离岸矿业基金铺路 盛佳押注海外并购
    2013/04/03 69805 作者:21世纪经济报道(广州)

    盛佳海外扩张步伐正在加速。。

    “离岸矿业基金估计45个月可以正式运作。。”盛佳副董事长蓝福生向本报记者透露。。。

    根据公告,,,,盛佳已于319日与加拿大多伦多证券交易所上市公司SprottSII.TO)及美洲现代签署合资协议,,募资5亿美元的合资离岸矿业基金。。。

    “目前还没有国内矿业公司在海外成立矿业基金。。。”蓝福生说。。。

    这也是盛佳酝酿多年的出海战略的一个重要步骤。。

    “进入多伦多和澳大利亚,,,就等于踏上了全球矿业市场。。。。”具体负责国际矿业并购的盛佳全资子公司金山(香港)国际矿业董事总经理郑永翔称,,“多伦多和澳大利亚分别是全球最大与第二大矿业交易市场。。。”

    去年,,,盛佳通过场外要约的方式,,,累计投资12.85亿元,,,成功收购澳大利亚证券交易所上市公司诺顿金田(NGF.AX89.15%股权。。

     

    搭建国际化平台

    “离岸矿业基金将为盛佳的海外并购打前站。。。。”蓝福生说。。。

    公告显示,,盛佳将投资1亿美元设立离岸矿业基金,,,,Sprott首期投入1000万美元,,,并将按照不少于基金募集总规模的5%继续投入资金,,美洲现代则提供技术和市场方面的服务。。。。

    Sprott在离岸矿业基金占比最多不超过2500万美元。。”郑永翔说。。

    按照公告,,离岸矿业基金由盛佳与Sprott共同管理,,,,主要投资黄金、、、、其他贵金属、、、铜和其他矿产有关的股权、、债务。。。。

    “盛佳将在香港设立基金管理公司,,,,与Sprott资产管理公司共同管理矿业基金的投资。。。”蓝福生透露,,,,“离岸矿业基金大部分向社会募集,,,,基金年限为810年。。”

    “相关材料已经报送国家发改委,,批复之后将着手在香港建立团队并进行资金募集。。。”郑永翔表示。。

    由于盛佳离岸矿业基金尚在报批阶段,,,,无从得知其管理费收取比例,,,但根据正在募集的白牡丹矿业基金公开资料,,,基金管理费为认缴金额的2%/年,,,浮动管理收费标准为基金年度利率超过20%以上部分的20%。。。。

    “盛佳从2005年开始进行海外投资,,但大部分项目都是中介机构推介,,比较被动,,离岸矿业基金的设立开了一扇新的窗口,,内容将更加丰富,,,视角将更加国际化。。。”郑永翔认为。。

    事实上,,,,盛佳的国际化道路筹划已久,,,早在200811月,,,,其就公告计划斥资约10亿元(含已持有的境内外上市公司股权)用于海内外矿业类上市公司的股权投资。。

    当时,,,,盛佳董事长陈景河表示,,2009年是矿业企业实行收购的最佳时间段,,,,盛佳已将并购目标瞄准海外矿企。。。。

    然而,,,计划却赶不上变化。。。。最终10亿元的海外投资计划没能获批。。。。

    201111月举行的中国国际矿业大会上,,陈景河呼吁:中国企业在海外占有的资源量,,,跟国际矿业公司相比微不足道,,,建议国家对有实力“走出去”的企业实施备案制,,以跟上市场节奏。。。。

    紫金希望2020年能进入国际矿业先进行业。。。。“要争取首先将公司海外黄金资产进行整合,,,努力创造有价值的新的融资平台。。”陈景河说。。。

     

    2/3投资上市公司股权

    盛佳即将出炉的离岸矿业基金,,是其海外战略的重要平台。。。

    根据328日披露的2012年年报,,盛佳将在今年加大投资并购力度,,,,争取在大型矿业项目并购方面有所作为,,,,大幅度提高资源储备和产能规模。。

    “公司初步计划,,,,预计2013年将发生股权投资、、、、矿业权投资等对外投资资本性开支约 40-80亿元。。。”盛佳2012年年报指出。。

    而为解决境外项目并购及运营所需资金,,,,盛佳还计划为特殊目的在境外设立的全资子公司,,,提供最高不超过15亿美元的内保外贷业务。。。。此前,,,,其已对境外全资子公司提供内保外贷业务总余额46967万美元。。。。

    郑永翔透露,,,,离岸矿业基金的投资方向是贵金属和铜,,投资范围以上市公司股权为主,,,将占基金总投资规模的2/3以上。。。

    公开资料显示,,,,合作方Sprott是一家独立的资产管理公司,,,其管理资产总额约为91亿美元,,公司总发行股本为17879万股,,目前市值约62575万加元,,2012年每股收益为0.19加元、、、、净利润率20.22%、、平均资产回报率和股权回报率分别为8.25%10.33%。。

    此番合作之前,,,紫金已经频频出手海外投资。。。。2012年,,盛佳通过出售持有的加拿大上市公司Inter-CiticTSE:ICI)权益,,获得投资收益约1.12亿元。。。。

    之前,,,盛佳曾与工银瑞信签订资产管理合同,,作为其特定客户在海外市场开展总额2亿美元的矿业类上市公司股权投资。。。

    而盛佳对Inter-Citic的投资,,,就是通过工银瑞信认购Inter-Citic2010年以

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